傅褀是上海名流傅寶川的小兒子，性情開朗活潑。1930年除夕，十三歲的傅祺結識了十八歲的孤兒楊冬墨，這個孤兒有著頂天立地的模樣，兩人成為了朋友。傅祺救助了一對孤兒姐弟，鍾寧和鍾揚，並且送他們到了楊冬墨所在的地方——留笑孤兒院，自此以後，鍾寧、鍾揚和楊冬墨，成為了傅祺最好的朋友。

1937年，傅祺二十歲，正是情竇初開的年紀，傅祺很快就發現自己似乎對鍾寧有了愛意，然而因為各種各樣的原因，他把愛意埋藏在了心底。

鍾寧心思縝密，意外發現了孤兒院的院長許秋芳和楊冬墨都是地下黨，並且要刺殺日本軍官藤岡鳴一郎。然而，刺殺失敗，日本人很快就找到了孤兒院，要抓走許秋芳。然而，鍾寧居然主動站出來頂替了許秋芳，被帶走了。鍾揚無法接受，在一個夜深人靜的夜晚，悄悄離開了孤兒院，自此，下落不明。

而傅祺，得知後也痛苦不堪，然而他也無能為力，同時，他生活了二十年的傅家，也迎來了巨大的轉變……