「這是我最後一次作夢了。」說完後我便墜入夢中。

醒來時我變成一隻黑色的蟲子，在這裡，我忘記過去的記憶，被賦予新的形象、新的名字，重新以潔白的靈魂四處尋找原來的自我。在夢境的旅程中，名叫弗朗茨的黑蟲陸續遇見不同的人，他們同樣幻化成不同的姿態，從不同的時空來到夢境，都是為了面對某種生命的課題。當被問到自己的生活時，弗朗茨也提出自己對生命的疑問──他要找出生活的價值，要找出生命的意義。

黑蟲弗朗茨出發找尋生命的解答，他看見世界的源頭、了解夢境的歷史、探索生活的意義。這段期間，他做了三個關於台北的夢，夢中的自己乘坐著台北的捷運，彷彿親眼見證台北的種種變化。當他終於在夢中尋回失去的記憶時，卻想起關於故鄉的巨大秘密......