在新的世界展開新的生活少女再次躺在草地上，感受著草皮，感受著涼風真好

莫名其妙的覺醒了魔力，莫名其妙的被那個臭老爸一踹就到了異世界......哇！好美的精靈族女孩啊！哇！好厲害的魔法啊！嗚！好嚴厲的導師啊，但是，我喜歡！這異世界......好像很有趣啊！

妖魔在人間已經行走多年，他們為何而來？又為何留下？不願回去妖界的妖類，為了續留人間，只好想辦法與人類共生共存。然而問題是，他們之間真有合作的可能嗎？人來人往的芸芸眾生中，我們怎能分得清擦肩而過者，是人是妖？還是……或是說我們又怎能認清自己，是人是妖？還是半人半妖？還是……

林逸悠在原來的世界死亡，重生在一座村莊裏。作爲尤利烏斯·克萊恩的身份活下去。他不知道的是，這個身份還隱藏著重大謎團。被迫以魔王的身份開始新的冒險。

剛赴任的羽劍不巧就碰上寒風暴雪並目睹殘酷的凶殺，身為新上任治安官的羽劍和當地的軍需官火寧立刻逮捕了行兇的惡霸強盾，然而身在邊境的老劍谷，法律與正義往往會被惡之力量妄自取代，強盾的殘酷父親將為解救親兒不擇手段。暴雪越來越大，讓羽劍和火寧難以押送強盾到大城法庭受審，為了營救強盾的酬傭兵和匪徒一波接著一波襲來，羽劍只能依靠自己不擅長的火鎗和臨時組成的警廳隊等待可能在十天後到來的巡迴法庭援軍，但在接連而來的艱險與危難，羽劍對自己堅信不已的理念開始動搖，並察覺在邊境與自己力有未逮之下，正義一詞是多麼的沉重和脆弱，面對似乎永無止盡的挑戰和難以到來的明天，羽劍該如何迎戰並將惡徒送上審判之廳？

【他背離光明、深入危險黑暗，挖掘、尋覓，為的是魔女陰險的詛咒。他遊走各國，放蕩不拘，為躁動的內心尋求一絲平靜。他和他都知道此行雖長路漫漫，盡頭終將到來，卻還是暗自祈求不要太快迎來那一刻。】「黑暗的使徒啊，我是你忠實的僕人，還請聽我細細訴說：我生氣那人甜美智慧之聲，讓他，永遠無法傾訴；我嫉妒那人閉月羞花之貌，讓他，沒有年輕的時光；我討厭那人如魚得水之姿，讓他，一生只有厄運陪伴；我悲憤那人與他比翼雙飛，讓他，不能擁有相愛之人；我懷恨那人與他風雨同舟，讓他，會因寂寞而發狂。若你願鼎力相助，必為你一生所遣。」無法以藥治癒、無法向神祈禱，只有無永止境的黑夜襲捲著你的內心。

異能是人的幸運也是災難，善者將其化為善行，福澤世人，惡者卻將貪婪慾望擴增百倍千倍，在世界各個角落，散播名為仇恨的種子。促成異能如此獨特的特性有二，它的可繼承性及繼承之後的變異性，我們稱它為異能資格。當一個父親選擇將自己的異能資格傳給兒子的那刻起，便表示父親已經被剝奪異能資格，既使日後仍有第三者願意讓渡異能資格，也仍會被異能拒絕。這就是安托雷尼亞大陸，眾人皆知的「異能定數法則」。不過，異能定數法則最令人弔詭的，卻是它轉換之後的變異性，亦既父親的異能雖然為火焰，但傳遞異能資格給兒子後，兒子的異能卻並非一定是火焰，它會隨機生成異能特性，賦予新的持有者，至今仍無人可推敲出它的潛在規則。這個法則的嚴重性，幾乎影響到一個家族的興衰。

少女們以異能相愛相殺的故事。無盡的日子的盡頭究竟在哪裡呢......？

或許是自己早已被神所拋棄的緣故，除了換作「菲」的名字以外，少年失去了所有的記憶。然而當他睜開雙眼，在他面前展開的景象卻不是想像中的天國或地域，而是宛如童話般樸實的光景與色彩。只是在這想像的國度中，他卻發現了來自人類世界的廢品，理所當然似地參雜在每個不起眼的角落——有如打從一開始便存在於此那般，作為日常用品為這個世界的住民所利用著。從「棄置區」中撿拾堪用之物維生的人們，在這個與自己的世界相連接的「另一邊的世界」之中，被稱為「拾荒者」。其中救了自己的少年——里希特，便是獸人拾荒集團「夜巡」的首領。而不僅說不定回不去原本的世界，菲更從他們的口中得知，自己竟然是這個世界中唯一一名人類——尋求記憶的少年，與異種族旅團共同編織的，邁向終焉的故事。

發起世界大戰並在最終獲得勝利的軍事大國翠卡利翁在向全世界宣告他們獲得戰爭勝利的那天夜晚，其首都「熾陽」遭到不明人士的恐怖攻擊，一夜之間逝去上百位無辜的人民，此次事件被媒體稱為熾夜夢魘。犯下其事件造成數百人喪命的罪魁禍首之一是一位名叫雷爾夫的男子，事件過後為了避風頭而躲到一座偏遠的鄉下小島過活。某日，一位身穿白色西裝總是面帶微笑的成年男子帶著一個小男孩乘著遊艇來到他所在的島嶼……雙方在交鋒過後，男子表明自己叫芬里斯特，是傭兵組織水分子的老大，他來到此地便是希望雷爾夫去見他的委託人。在雷爾夫斷然拒絕後芬里斯特卻轉而向他討人情，希望能幫他處理幾份工作，雷爾夫思忖片刻後欣然接受，於是跟著他帶來的小男孩接觸水分子的工作……