少年荷曼迷迷糊糊地進入一輛色彩鮮豔的列車，坐在空蕩的車廂中，他發現自己變成了一隻狐狸！為了找出變回原貌以及離開列車的方法，荷曼開始在列車中旅行。在車廂間穿梭，他遇見形形色色、原本也是人類的動物們。「只要找到自己成為動物的理由，就可以下站。」列車上的動物們依循這個規矩來來去去。荷曼與動物們相遇、結伴，知道他們的過去，也見證他們的離開。而在與大家的交流中，他漸漸察覺內心缺少的碎片，也慢慢瞭解自己變成狐狸的原因……