原隸屬於王國官僚系統，掌控神秘方術的「灰門」在新君王繼位後，被下令解散，所有方士被逐出王宮，流落民間。有人對於新君王繼位心生不滿，暗中蓄勢，欲推翻其政權。而方士李衍及其徒弟蒙利在這動盪時刻，只想隱於市井，但似乎時勢並不想讓他們安於此道...

皿之部是一個以清除人界中邪惡的魔靈及魂靈為主要任務的組織，是古時候滅魔團所衍伸出來的三支之一，他們的成員不僅均有高強的武藝、能夠抵禦邪惡怪物的能力，還有著超乎常人的崇高理想，希望拯救人脫離邪惡的折磨。近年來，人界各地都傳出有邪物出沒，許多人遭受殺害，皿之部為了消滅邪物，於是四處奔走。本以為只是山裡的妖物作亂，但隨著不斷追查，發現事情遠比他們想像的嚴重得多...

因為魔界的魔靈以及魂界的魂靈入侵，人界陷入了幾近毀滅的煉獄，四處都是獵殺人的怪獸及幽魂，他們吞食人的血肉，吸取人的精力，欲把人界魔界化。天界天神為了阻止人界魔化，決定介入，消滅入侵人界的魔靈及魂靈。而弱小的人在神魔之間的交戰，除了躲避災禍，應該還可以多做些什麼，保護屬於自己的家園...