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一對相斥存在，兩種神的基因，三個國家，無盡慾望。在末日後的未來，人類形成了三個分支，其一是現代人類與機械的混合體，生活在「方舟」所建成的機械都市裡；其一是厄克德娜細胞改造成的「清醒者」，在沙漠的邊陲聚居，擁有適應力極強的外骨骼及強健的身軀；其一是擁有神之基因──「神因」的紐曼人，生活在沙漠中的石造巨城中，擁有操控萬物的「共感」及分享彼此意識的精神世界。三支種族，三個國家，在資源匱乏的荒原比鄰而居，維持一百多年的脆弱和平。為了進一步鞏固得來不易的和平，紐曼國的女王伊萊亞•星生決定親赴和平經貿區，與人類總統簽訂和平協定，卻不知陰謀在暗處，伺機而動……

藍星年324年，生命星球藍星地表下200公里處，一個極隱密的基地，也可稱為人類的第二文明世界，生活在第二文明世界的人類，演化已經邁入第50紀元...「演化者」——地球表面沒有人知道演化者的存在，他們是人類在前進宇宙中發展出的新族群，人類正一步一步邁向未知星空。

三千年前，勢均力敵的聖神與魔神已互相爭鬥許久，兩方的手下也遲遲都分不出勝負。魔神以自己的身體為代價對聖神下了死亡詛咒，聖神將會慢慢的因詛咒而死去。聖神用盡神力，詠唱光之咒語封印了魔神的靈魂長達三千年，並趁機創造了天界、人界、人、魔力，並把魔力分給了人類。最後，死前將神力傳給了最初的救世主，刻下了最後的聖語，每一千年便會誕生一位救世主，且會繼承聖神的神力，負責肅清惡魔，對抗魔神。三千年後，人界發生了不明的大爆炸，天界派下去的少女──島川雪月尋找了許久，偶然救下了一名少女──雲娜，並感知到雲娜就是救世主。雲娜為了感謝雪月的搭救，選擇接受宿命，踏上終結惡魔的道路。

那天，雪花在夏季降落。那天，日落成為了最後一次的美景。那天，黑夜永無止盡的覆蓋整個地球。直到最後，他目睹了人類的滅亡。在文明的盡頭，到頭來只有自食惡果。安諾與家人前往避難所移動，在短短一天的時間，全球的人口產生劇烈的變化，各國死亡人數以倍數成長的攀升。凜冬將至，他也沒想過那一天，是他最後一次見到太陽，它熄滅了。倖存於地底的人類為了生存與管理，再次擬定新的規定，為了讓人們重新擁有地面上的生存權，他們記取教訓，再次挑戰自己的未來。參與自由公民計畫的安諾，與其他人一同經歷七年的光陰，最終，能否再次綻放自由的翅膀呢？

「八位鑰匙人之首就是我，艾恩·黎恩賽德。而妳，蠢ㄚ頭，得協助我。」一位23歲的菜鳥記者——梅莉，某日在外上廁所時，穿越到了中世界魔法世界——艾羅門塔利。這是一個充滿獸人、奧術與魔物的奇幻大陸，在此她需要與一位名叫艾恩·黎恩賽德的女性共用同一具身體，由兩人展開一段奇幻的冒險故事。

誰，才是第三者......？