天時、地利、人和國各據三方，分別擁有占卜、兩棲、變身能力，三國每四年相約比武決定哪國輪值總盟主，就在人和國掌權期滿的比武前夕，卻占卜出百年一見的大預言，預告16年前的三國大戰將因為「他」反撲再次引爆，人心惶惶、各國杯弓蛇影、相互猜忌。

人和國自小被捧為掌上明珠的公主，與天時國從未獲家族認可又全無天賦的皇子，在一次的誤會中相遇，踏上解開大預言之旅，在三國水火不容的時刻，他們該如何改變大預言，又該如何阻止三國國主一觸即發的戰爭呢？

三、變身（上）