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身為同志又是社會學研究者的許春茂，在國內外知名的李教授下當助理，但卻遲遲沒有交出成績。在李教授一句隨口說：「你不如研究看看黑道如何？」的慫恿下，許春茂透過姐姐認是的南哥，一腳跨進那個和自己不同的社會與人。

他們粗俗，刺青，拼酒，認兄弟，背後那踏上社會黑暗的故事是什麼？許春茂似乎有點興趣，相處後他發現自己更有興趣的是這群在黑道底層兄弟們的誠實肉體反應。不管是迷戀皮鞋的兄弟，不成熟未成年的兄弟，還是有著童年陰影的兄弟...

做兄弟遲早要還的，而陷入泥地的許春茂也是...

皮鞋 下

皮鞋下