　　在這個世界中人類長期與魔族奮鬥，因為魔族的體能優勢，人類的體能已經沒有意義，取而代之是在這世界遍布魔法元素，人類學會用情緒和心理控制魔法，因為重視體能的社會不復存在，所以這世界並沒有以生理性別做為分工

　　主角帕拉辛肯是一個從小被魔族欺負的人類，甚至演化出一個恐魔症（對魔族本能性的心生畏懼），為了找出情緒害怕的根源，開始學習魔法，辛肯愛玩且偏執的個性，使他學習魔法上可以思考出一堆同期者無法思考的分歧，也發現自己實際上並沒有討厭魔族，是想改正魔族保護魔族....

　　辛肯生在阿諾雅王國，該國以人類為本，時常與以魔族為本的安德瓦利國衝突，魔族與人類互不理解對方的社會，魔族是一群動物獸人和龍族組成，在辛肯學會魔法之際，私自參與爭議領土的戰爭，卻也讓他救了一個受難的箱龜魔族－庫拉

　　庫拉有嶄新的思維和理性的思想，與魔族和辛肯形成對比，也讓辛肯開始康復他的恐魔症，但是在康復同時，他也愈到一堆歪瓜裂棗的魔族······．

　　之後，辛肯參加與魔族的戰爭，都是為了救下落難魔族，但是隨之而來的一堆不懷好意的人類也參與了

貳－壹 慢慢墮落