人類世界和名為「蛻域」的異空間重疊著，在過去兩者並沒有連結，一直處於互不影響沒有任何交流的狀態。

然而，在150年前人類世界與蛻域產生了短暫的連結，無數生存於蛻域中的不可名狀怪物「蛻骸」湧入人類世界中，牠們獵食人類，虐殺人類，將人類視為食物，洩慾工具，甚至將人類轉化為自己同類，這次短暫的連結導致了大量人類死亡，並使人類文明陷入至暗時期。

蛻骸的腦部和蛻域連結著，提供牠們強大的力量和幾乎可以說是不死之身的再生能力，使牠們能無止境的獵殺人類，而蛻域也能透過一些特殊的蛻骸和人類的腦部產生連結，使人類變異為蛻骸，這種由人類變異成的蛻骸沒有思考能力，而是徹底變成被卑劣慾望驅使行動的行屍走肉。

然而也有極少數的人類在和蛻域產生連結後，仍保有自身的思想，沒有因為蛻域的影響而變異為蛻骸，這些人類被稱為蛻者和半蛻者。

蛻者是維持著人類的外貌，同時擁有蛻骸的力量和再生能力的存在，牠們和蛻骸一樣，只要腦部沒有被摧毀仍和蛻域連結著，就是不老不死的存在，相對的蛻者需要不定時吸取人類的鮮血來維持和蛻域的連結，否則就會變得虛弱。

而半蛻者則是思想和肉體都沒有被蛻域影響，仍然是人類之身的存在，在腦部和蛻域產生連結後，他們的身體能力雖然會變得比普通人更強，但仍然是人類之身，沒有蛻骸或蛻者的再生能力，而他們也不需要靠人血或人肉來維持和蛻域的連結，半蛻者雖然是人類之身，但能夠使用特殊的超能力，這種能力通常反映他們潛意識中的期望。

倖存人類在至暗時期後的150年間組建出新的文明，其中以帝國政府為核心，他們組織剩餘的人類科技和武力並招募半蛻者來對抗蛻骸，同時人類之間也為了所剩不多的資源展開競爭。

故事由少女楓和埃鈴開始，楓是和蛻域連結而獲得超能力的半蛻者，年幼時父母因為蛻骸入侵小鎮而死亡，而埃鈴雖然外貌看起來是15歲出頭的的少女，實際上是活了150年以上，經歷過至暗時期並生存下來的強大蛻者，楓在失去父母後被埃鈴收養，兩人在混亂的時代中生存並與各種不同立場的敵人對抗，並逐步發掘世界的真相。

蛻者第一話