七年前，節度使平安聯合東瀛術士服部半藏，企圖推翻大唐，秘密暗殺部隊「影子」首領聶夫人率領副手白佛與年僅十四的女兒聶隱娘一同擊敗敵人。

　　由聶夫人率領的「影子」，以自由戀愛為代價換取了國家安全。年滿十五歲的影子之女，必須嫁給朝廷官員，只要有任何反叛的企圖，影子便會提刀殺死枕邊人。但隱娘卻與竹馬司徒相戀，聶夫人為了女兒使計得到殿前賜婚，但她怕影子的追殺，便要隱娘拋棄一切與司徒遠走高飛。

　　二人大婚的同時，七年前叛軍平安使用的曼陀羅毒蜂又捲土重來，襲擊了高宗與扶余國公主，而聶夫人竟被認定為兇手。為了查明事情的真相，隱娘不得不再度成為影子，與司徒站上了對立面。

　　公主的失蹤讓大唐與扶余國開戰在即，幕後主使者竟是服部半藏，他奪得了神器後召喚了八岐大蛇。眼看國家有難，隱娘再度提起手中的刀，浴血奮戰。

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