　　農業與畜牧發達的國家埃斯本瑞，在光球墜落之後一夜之間成為妖怪橫行的魔窟，僥倖存活的百萬居民往周邊國家四散逃亡，卻被拒於城牆之外，形成一個又一個大小不一的難民營。

　　獵人阿奇爾為了不讓年幼的外甥女淪為暴徒的玩物，就算與魔物廝殺時兩人也形影不離，成為難民口中的「老頑固」，但是這樣的日子還會持續多久？什麼時候可以回家？許多問題在各國的政治惡鬥下，都變成不重要的破事。

　　然而在看不見終點的災難中，畫家耐哲爾成為傳奇。

　　他獨來獨往，卻可以在埃斯本瑞穿梭自如，一方面慷慨地用畫作分享自己對怪物們的觀察心得，另一方面卻不斷被貼上殘害合作夥伴的標籤，如此評價兩極的人可以信任嗎？他會是拯救大家的英雄嗎？

歌姬.12