嘉莉絲達終於要從魔法學校畢業了，可是職業和感情問題卻接踵而來。初戀男友莫名提出分手，工作被上級無理打壓，無意間更發現了一樁被刻意隱瞞的命案。接連遭受打擊的她，毅然決定離職投身神秘的地下情報組織。

以前同班的競爭對手、跟她有著微妙關係的泰倫，畢業後加入法理部的偵查隊，處處跟她作對。兩人互相過招，卻又互相幫忙，感情日漸升溫。偏偏在這個時候，一場世紀大戰正慢慢揭開序幕……

「或者你想追求的東西並不存在於世上，除非你把它創造出來。」

第三章 見習女巫 1