臨湘縣的劍客傅政峰計劃前往去寧古塔城去尋找遠方堂哥傅彪，他打算投靠遠方堂哥傅彪。傅海峰走後，他的鄰居金波將他的房子賣給了別人。路上，傅海峰路遇強盜欺負押送貨物的吳兆騫，他拔刀相助解人困難。

原來，強盜綁着寧古塔將軍府的管家吳兆騫。他意外救得寧古塔將軍的管家吳兆騫，吳兆騫打算在酒樓宴請他。傅海峰沒辦法，他也就去見吳兆騫。吳兆騫在酒樓宴請他的時候，他在茶樓偶遇寧古塔將軍巴海女兒巴楚麗。巴楚麗與傅海峰一見鍾情，她偷偷與傅海峰私定終生。

吳兆騫暗撮合二人。寧古塔將軍巴海得知後，他將傅海峰囚禁了。吳兆騫見狀，他在寧古塔將軍面前求情救得傅海峰。傅海峰和巴楚麗為愛私奔。巴海得知派兒子巴額生來捉拿傅海峰。巴額生來在半路上抓住傅海峰和巴楚麗了。最終，吳兆騫帶着一群士兵過來給傅海峰解圍。巴額生來見妹妹這般執着，他也就聽從吳兆騫的話放了巴楚麗……

第二章：黃蓋湖邊來隱居，