梁智祺的心裡總有個疙瘩，認為自己不該誕生於此世，亦非戶籍上的父母所親生。生帶「咒死之力」的他，可隨興殺死所有憎惡的生物，包刮人類、鬼怪與精靈。這樣的自己，不敢與他人過份親密，亦不敢與異性交往結合。

一次偶然的機遇，為拯救遭群鬼圍攻的年邁道士，同時也是鍾馗乩身的表叔公鍾傳聖，梁啟動「咒死之力」，一舉誅殺數十名人眼見不著的邪祟。因緣際會下，他結識了表叔公老友－－日本高野山金剛峰寺現任住持不破業王、退休的偵查隊隊長方正義、方之妻－－擁有前生記憶的稻荷神社巫女不破優華。

來自日本鳥取縣的神秘交換生－－天澤英司有個外貌與之如出一轍，個性卻迥然互異的雙生兄長－－霧崎晃司。霧崎世家代代以大直日神為本家之守護神祇，為傳承香火，晃司只有放棄和歌山大學歷史學系的學業，前往九州宮崎繼承家業。兄弟告別前，當家的宮司舅舅來電透漏，神主原先欽點的繼承人其實是英司，因為英司才是大直日神所屬意的「神緣人」。

於是，梁與天澤為完成教授吩咐的報告，一邊蒐集遠古的神話，一邊探究屬於自己的神話。二人行過台灣與日本各地，邂逅許多超凡的人類與精怪，當然，其中也有神靈之流。
藉由眾人協助，兩人拚湊出「夜」與「SEIRA」兩個關鍵字。在抽絲剝繭地探究自我與家族的雙重謎題時，也同時捲入政客涼宮與地下教團「藍蝶」的陰謀之中。

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四，異邦高人（下）